تماس با من

 

کاظمی
[e-mail]

www.linkedin.com/in/kaz3mi

کانال ویدئو های آموزشی

Microsoft Dynamics CRM 

کانال یوتوب - Youtube

سرفصل مطالب آموزشی Microsoft Dynamics CRM

 

Basic :

2-3-4-5

25  ساعت

Professional :

 6-7

10 ساعت

Advance :

1-8-9

15 ساعت

 

سرفصل مطالب آموزشی :

 

1-      آموزش نصب Microsoft Dynamics CRM :

-          پیکربندی سخت افزاری وتنظیمات نرم افزاری سرورهای جانبی لازم پیش از نصب CRM

-          نصب CRM همراه نصب و تنظیمات Email Router ، Outlook Client و ...

 

2-      آموزش مفاهیم  و ابزار مقدماتی :

-          مفهوم Account، Contact، Lead، Opportunity

-          آشنایی با Activity ها

-          تغییر و ایجاد داشبورد های سفارشی

-          بررسی امکانات میزکار CRM

-          ...

 

3-      آموزش مراحل و ابزار بازاریابی در CRM  :

-          ایجاد سرنخ های تجاری از روی اطلاعات خام گرداوری شده بازاریابی

-          ایجاد و مدیریت لیست های بازاریابی

-          ایجاد و مدیریت کمپین های بازاریابی و تبلیغاتی

-          ساخت سریع و ساده کمپین ها

-          مدیریت محصولات و افزودن محصولات جدید و کاتالوگ محصولات

-          آشنایی با امکانات به کارگیری چندین واحد پولی در پروسه بازاریابی و فروش Multi Currency

-          ایجاد و مدیریت لیست های قیمت متنوع

-          ایجاد و مدیریت لیست های تخفیف

-          تدوین و مدیریت ادبیات فروش و بازاریابی

-          ...

 

4-      آموزش مراحل و ابزار فروش در CRM  :

-          ایجاد شرکت ها و افراد مرتبط و فرصت های بلقوه فروش از روی سرنخ های تجاری

-          ایجاد و نگهداری اطلاعات رقبا بر اساس فرصت های تجاری و محصولات و مشتریان

-          ایجاد و مدیریت پیش فاکتورها

-          ایجاد و مدیریت سفارش ها

-          ایجاد و مدیریت فاکتورهای فروش

-          مدیریت واعمال تخفیفات، مالیات، هزینه های حمل و سایر هزینه ها

-          ایجاد اهداف تجاری و مدیریت هدفگذاری توسط معیارهای اهداف

-          ...

 

5-      آموزش مراحل و ابزار سرویس و خدمات پس از فروش در CRM  :

-          ایجاد و مدیریت تقویم خدماتی و برنامه ریزی برای خدمات پس از فروش

-          مدیریت و زمانبندی منابع و تجهیزات و اختصاص آنها به مشتریان

-          مدیریت پایگاه های دانش و مقالات سرویس کاران

-          مدیریت قرارداد های سرویس

-          تعریف انواع خدمات و سرویس های قابل ارائه

-          ...

 

6-      آموزش سفارش سازی و بومی سازی CRM  :

-          ویرایش فرمها و فیلدهای CRM

-          ایجاد و اضافه نمودن موجودیت، فرم، فیلد، نموار و تغییرات سفارشی

-          ایجاد چندین فرم سفارشی با دسترسی های مجزا بر روی یه موجودیت

-          ...

 

7-      آموزش تنظیمات CRM

-          بررسی تنظیمات کاربری CRM

-          اضافه کردن و تعریف کاربران و تیم های کاربران

-          تعریف ساعات کاری کاربران و تقویم و تعطیلات کاری

-          تعریف دوره های مالی، واحد های پولی،موضوعات و دسته بندی های کاری و نقشها و ارتباطات کاری و انسانی

-          تعریف سایت های کاری و قلمرو های تیم های مختلف عملیاتی

-          تعریف تجهیزات و ابزار و گروه بندی منابع سازمان

-          تعریف الگوهای مقالات، نامه ها و پستهای الکترونیک، قراردادها و گزارشات در قالب Word  وPDF

-          تعریف واحد های دسته بندی محصولات

-          تعریف سطوح دسترسی در حد فیلد و log  تغییرات فیلدها

-          تنظیم سیستم شماره دهی خودکار

-          اضافه نمودن زبانهای کاری سیستم

-          تعریف سازمان ها و واحد های کاری متنوع

-          مدیریت دیتا، تدوین قوانین جلوگیری از درج رکورهای تکرای، ورود اطلاعات و خذف همگانی اطلاعات

-          مدیریت و یکپارچه سازیاسناد در Sharepoint و دیگر سایت ها

-          ایجاد و مدیریت Workflow و روندهای کنترلی

-          برقراری یکپارچگی کامل با Outlook  و تعقیب فرایندها و رویدادهای CRM درOutlook

-          ....

 

8-      آموزش برنامه نویسی SDK  ونحوه استفاده از  Java Script در CRM  :

-          ثبت و استفاده از Plugin ها در CRM

-          برنامه نویسی بر روی Event  ها در سطح فرم توسط  Java Script

-          ایجاد Reportهای پیشرفته در Visual Studio و قرار دادن آنها در گزارشاتCRM

-          ...

 

9-      آموزش نگهداری  Maintenance سرور و سرویسهای CRM

-          پشتیبان گیری کلی و جزئی سرور و تنظیمات CRM

-          Restore نمودن نسخه های پشتیبان

-          باز گرداندن Data

-          ...

 

 

نحوه تنظیم Gmail در Microsoft Dynamics CRM Email Router

بسیاری از دوستان درباره نحوه تنظیم Gmail در Email Router میپرسند.

 

Incoming

E-mail Server Type: POP 3
Authentication Type: Clear Text
Use SSL: Yes
E-mail Server: pop.gmail.com
  port: 995
Access Credentials: Other Specified
User Name:آدرس ایمیلتان
Password: رمز عبور  ایمیلتان

Outgoing

E-mail Server Type: SMTP
Authentication Type: Clear Text
Use SSL: Yes
E-mail Server: smtp.gmail.com
 port: 587
Access Credentials: Other Specified
User Name:آدرس ایمیلتان
Password: رمز عبور  ایمیلتان

   

موفق باشید

 

یکپارچه سازی Microsoft Dynamics CRM 2011 و Microsoft Sharepoint 2010

با توجه به اینکه در Microsoft Dynamics CRM  فایل های ذخیره شده در قسمت Notes & Attachments  در Database  به شکل باینری ذخیره میشوند و این امر منجر به افزایش بی رویه حجم دیتابیس در هنگام ذخیره فایلهای با تعداد زیاد و یا حجم بالا میگردد و باعث کند شدن و ... میشود و چون امکان پیوست فایل های حجیم وجود ندارد و چندین دلیل دیگر، لذا در اغلب پروژه های CRM با راه اندازی sharepoint  و یا integration با sharepoint server  موجود ، درگیر بوده ام و بنابر این مناسب دیدم نحوه یکپارچه سازی sharepoint 2010 را با Microsoft Dynamics CRM 2011 آموزش دهم.

در ابتدا باید 

Microsoft Dynamics CRM 2011 List Component for Microsoft SharePoint Server 2010

را از آدرس

 http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5283

ویا از لینک مستقیم 
http://download.microsoft.com/download/6/5/A/65A271D4-5E4F-4AFD-8F3A-06CD078D2F04/CRM2011-SharePointList2010-ENU-amd64.exe

با حجم 1.2 MB دانلود کنید

با اجرای فایل exe سه فایل زیر extract میشوند : 
 Central Administration را درsharepoint باز کنید و روی Application Management  کلیک کنید
 از بین Web Application  ها آن را که میزبان Site Collection ی است که باید با CRM یکپارچه یا Integrate شود  انتخاب کنید . سپس طبق تصویر زیر General Settings  را که در Rebone اکنون فعال شده است کلیک کنید : 

مجوز Browser File Handling را در حالت Permissive قرار دهید.
 

حال در قسمت Site Actions  روی Site Settings  کلیک کنید

از قسمت Gallery بخش Solutions را انتخاب کنیدتا پنجره زیر باز شود :

فایل های Extract شده را انتخاب نمایید :


Upload کنید تا پنجره زیر ظاهر گردد و سپس Close را کلیک کنید



قبل از اینکه Solution را که در Site Collection خود Upload  کرده اید  Activateکنید باید Microsoft SharePoint Foundation Sandboxed Code Service را اجرا نمایید.

Power Shell یا SharePoint Management Shell  را اجرا نمایید

  فایل  AllowHtcExtn.ps1 را که Extract  کرده اید ، در صورتی که SharePoint  روی Domain Controller نصب گردیده است به شکل زیر اجرا نمایید.

 

حالا Solution  اضافه شده را Activate  نمایید 

 "Solution "crmlistcomponent بعد از چند ثانیه فعال میشود 

در CRM Server

در قسمت Settings  به Document Management  بروید 

و تنظیمات دلخواه را انجام دهید 

و حالا در CRM  امکان به اشتراک گذاری اسناد را خواهید داشت :

و در SharePoint :

 امیدوارم که این آموزش مورد استفاده قرار بگیره 

جهت راهنمایی و مشاوره در امور استراتژی CRM و نرم افزار Microsoft Dynamics CRM  میتوانید با شماره 09191405528 تماس گرفته و یا با آدرس ایمیل [e-mail] مکاتبه نمایید 

چند کتاب آموزشی رایگان برای علاقه مندان Microsoft Dynamics CRM

Sams Teach Yourself Microsoft Dynamics Crm 2011 in 24 Hours

Microsoft Dynamics CRM 2011 Step by Step

ارائه خدمات مشاوره،تحلیل، نصب، آموزش و پیاده سازی فرایند کامل مدیریت ارتباطات در Microsoft Dynamics

در پی تجربه کسب شده در طی سالیانی که پای نرم افزار CRM خارجی به ایران بازشده و بعد از مدتی نیز شرکت های نرم افزاری ایرانی به جان استراتژی نگونبخت CRM افتادند و اسم هر برنامه ای که به بانک مشتریان وصل بشه و در حد کمال تنها نقش دفترچه تلفن ناقصی را بازی کند، گذاشتند "CRM ایرانی سازمانی و ....."، دریافتم که مهمترین نگرانی مشتریان محترم و کاربران این گونه نرم افزارها "هزینه نرم افزار" میباشد، بنا براین فارغ از اینکه CRM چیست و  چه توانمدی های فعالسازی و نقش موثری در فرایندهای تجاری و کسب و کار دارد، به انتخاب اولین شرکت از لیست مرتب شده ارائه کنندگان CRM براساس قیمت، پرداخته و پس از چندین تجربه شکست متوالی و صرف هزینه های چند برابری، تازه شروع به بررسی استفاده از CRM های خارجی از جمله Microsoft Dynamics CRM را مینمایند. اما با به کارگیری تمام هوشمندی و سختگیریهای مرسوم کارفرمایان CRM بازهم همان ملاک های قدیمی از جمله " کمترین قیمت بهترین گزینه" به انتخاب شرکت فروشنده نرم افزار CRM می پردازند. اما این بار عامل دیگری باعث شکست قرایند پیاده سازی CRM در سازمان می شود : نگاه نرم افزاری به استراتژی CRM وعدم توانمندی آموزش ، تحلیل و پیاده سازی اصول علمی CRM و حتی عدم وجود پشتیبانی مناسب در اغلب فروشندگان نرم افزار های CRM. 

و حال کاربران و مشتریان از هر ریسمان سیاه و سفیدی میترسند. و همان Excel های قدیمی را آرزو میکنند. اما با پیشرفت تکنولوژی چه میکنند و نیازهای استراتژیک سازمان را چگونه باید پاسخ داد ؟

کاربران عزیز و محترمی که به طور متوسط هر روز برای انتخاب نرم افزار و فناوری CRM درخواست مشاوره میکنید، مقایسه شبه CRM های ایرانی و Microsoft Dynamics CRM اصولا مقایسه اشتباهیست. 

هفته گذشته در جلسه ای کاربری گفت که مشاور ارشد شرکت تولید کننده CRM  **** گفتند که Microsoft اطلاعات کاربران را از نرم افزار سرقت میکند. !!!!!

یکی از روشهای موفقیت این است که پا جای پای کسانی که در این راه شکست را تجربه کرده اند نگذاریم. دوست دیگری پس از 5 شکست متوالی اکنون قریب به 2 سال است که از مزیت های یک CRM واقعی در Microsoft Dynamics CRM بهره مند میشود.

همیشه هزینه پول نیست، هزینه مهمتر زمان و اعتماد کارمندان به تکنولوژی است که شما به عنوان مدیر سازمان انتخاب میکنید.

موفق و پیروز باشید

کاظمی

معیارهای سنجش موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری چیست ؟ ۵ اصل برای موفقیت CRM

معیارهای سنجش موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری چیست ؟ ۵ اصل برای موفقیت CRM

صرف نظر از تعریف ساده مدیریت ارتباط با مشتری، باید بدانیم كه  این استراتژی، راهبردی است كه به كمك فناوری به اجرا درآمده است؛ اما تنها یك ابزار نرم افزاری نیست كه باعث شود كارتان را بهتر انجام دهید، مدیریت ارتباط با مشتری  فلسفه ای است كه سعی دارد راهبردی خلق كند كه تمام اجزای یك سازمان را یكپارچه كرده، اطلاعات را در بین تمام كاربران به اشتراك بگذارد و مانع از تكرار بیهوده كارها شود. این فلسفه، فضایی را در سازمان ایجاد می كند كه در آن اطلاعات به اشتراك گذاشته شده، در زمان لازم در اختیار افرادی كه به آن نیاز دارند قرار می گیرد، یعنی همه كاركنان و همه چیز به یكدیگر مرتبط و متصل هستند و خروج یك نفر از سازمان باعث از هم پاشیدن هیچ چیز در سازمان نخواهد شد.

● معیارهای موفقیت CRM

عوامل موفقیت یك برنامه CRM در هر سازمان و بازاری، به واسطه قابل دسترس بودن و سطح كیفیت اطلاعات مشتریان تعیین می شود. هر چقدر بیشتر در مورد نیازها، مشكلات، انتظارات و شكایات مشتریان بدانید، بهتر می توانید یك برنامه مدیریت ارتباطات پایدار بسازید.

امروزه برای فعالیت های بازاریابی در هر فعالیت تجاری، نتایج قابل اندازه گیری وجود دارد. برای مثال براساس تحقیقات انجام شده،۶۶ درصد مدیران معتقدند بزرگترین نیاز بازاریابی، تحلیل واقعی بازگشت سرمایه (ROI) است. برخی معیارهای مورد استفاده در سنجش موفقیت CRM عبارتند از:

▪ رضایت مشتری:

افزایش وفاداری مشتری به سازمان را می توان در تكرار خرید در یك دوره زمانی معین و افزایش ضریب نفوذ محصول مشاهده كرد.

▪ منفعت مشتری:

منفعت مشتری را می توان از طریق افزایش درآمد به ازای خرید مشتری، افزایش ارزش دوره عمر محصول و كاهش هزینه خدمات رسانی سنجید.

▪ سهم بازار:

میزان نفوذ در بازار را می توان به كمك مقایسه عملكرد سازمان نسبت به سایر رقبا سنجید.

▪ تحلیل مالی:

معیارهای مالی كمی برنامه CRM سازمان، مانند هزینه كل مالكیت، بازگشت سرمایه، ارزش فعلی خالص، نرخ بازگشت داخلی و نسبت درآمد به سهم است.

▪ حاشیه درآمد و سود:

میزان افزایش سود و درآمد هر سه ماهه را نسبت به سه ماهه قبل و همچنین میزان افزایش سود و درآمد در هر سال نسبت به سال قبل را سنجید.

▪ صرفه جویی در هزینه:

میزان صرفه جویی های ناشی از كنترل بهتر و افزایش كارایی عملیاتی و غیره را می توان سنجید.

از آنجا كه ممكن است این معیارها تصویر كاملی از موفقیت برنامه CRM ارایه نكند، باید یك راهبرد اندازه گیری جامع طراحی كنیم تا ارزیابی مناسب تری نسبت به عملكرد CRM به دست آوریم.

● فرایند و مسیر تكوین CRM موفق:

مرحله اول؛ آگاهی:

اگر سازمان شما به سختی می تواند مشتریان خود را در بیرون سازمان بشناسد، در مرحله اول قرار دارد. چنین سازمانی محصول گراست و دارای نظام ارزیابی و فروش خاصی است. گام بعدی برای چنین سازمانی، تعریف فرایندهای بازاریابی و فروش و تهیه یك بانك اطلاعاتی است.

 مرحله دوم؛ تمركز:

در این مرحله، سازمان شناخت مشتریانش را آغاز كرده و به دنبال راههایی برای یافتن سودآورترین آنها می گردد. سازمان سعی می كند فرایندها و ارتباطات خوبی با مشتریان داشته باشد، اما هنوز نگرش جامعی نسبت به آنها ندارد.گام بعدی برای چنین سازمانی، هماهنگ كردن فرایندها، یكپارچه سازی اطلاعات و بهبود ارتباط و همكاری بین بخش های مختلف سازمان است.

 مرحله سوم؛ رضایتمندی:

در این مرحله سازمان رضایتمندی را اندازه گیری می كند و سعی دارد از رقبای خود پیشی بگیرد. این شركت ها سطح رضایتمندی را به مدل های جبرانی درون سازمانی مرتبط می كنند. گام بعدی برای این سازمان ها، تعریف سیستم های انگیزشی برای تمركز روی مشتریان و ادامه روند بهبود فرایندهای بازاریابی و فروش است.

 مرحله چهارم؛ ارزش:

چنین سازمانی مراقب شیوه ارزش گذاری برای یك مشتری خاص است و می داند چرا مشتریان خرید می كنند و می داند چگونه براساس نیاز مشتری برخورد كند تا به رضایتمندی آنها منجر شود. در اینجا نگرش جامع مشتری مدار وجود دارد، اما هنوز به طور كامل به كار گرفته نمی شود. گام بعدی، تحلیل شرایط بهترین مشتری، پالایش ابزارهای بازاریابی و فروش، فناوری ها و فرایندهاست.

 مرحله پنجم؛ وفاداری:

چنین شركتهایی از تمدید معاملات خود لذت می برند و سطح تقاضای مشتری را افزایش می دهند، آنها می توانند هزینه چیزهایی را كه از دیدگاه مشتری اهمیت ندارد، كاهش داده و محصولات و خدمات مهم برای مشتری را با قیمت خوب بفروشند. آنها برای درك و هدایت رفتار مشتری از اطلاعات استفاده می كنند. گام بعدی برای این سازمانها، تحلیل مستمر معیارهای كلیدی مشتری، پالایش انگیزه های مشتری و طراحی محصولات و خدمات منطبق بر نیازهای هر مشتری است.

 پنج اصل برای موفقیت CRM

اصل اول: CRM  خرید نرم افزار نیست

همان گونه كه قبلاً نیز اشاره شد،CRM یك راهبرد است كه فناوری، آن را به عمل در آورده است. هیچ فناوری (هر چقدر هم كه پیچیده باشد)، بدون وجود یك راهبرد هدایتگر، نمی تواند موفق باشد. راهبردهای تجاری و فناوری با كمك یكدیگر باعث می شوند برنامه های مشتری مدار، ثمر بخش باشد.

راهبرد CRM نمی تواند مستقل از سایر برنامه های راهبردی سازمان عمل كند و باید همخوان و همسو با سایر اهداف كلان و راهبردهای سازمان باشد. پیش از اجرای هر برنامه CRM ، ابتدا باید نیازهای سازمان و به دنبال آن راهبرد CRM تعریف شوند.

در این زمینه باید همواره در نظر داشت كه مشتریان تنها كسانی هستند كه بهتر از ما سازمان را می شناسند. اگر به درستی از آنها سئوال شود، حرف های زیادی در مورد كارایی و اثربخشی بازاریابی، فروش و خدمات خواهند داشت كه می تواند اثری مستقیم بر روی شیوه اداره سازمان داشته باشد. بنابراین بهتر است سازمان و تجارت خود را براساس مفاهیمی كه مشتریان بیان می كنند، هدایت كنیم. اگر هدف سازمان این است كه در زمان مناسب، پیشنهادی مناسب به مشتری مناسب بدهد، باید نیازهای مشتری را به طور كامل درك كند.

نكته مهم دیگر در تببین راهبرد CRM ، نگرش كل نگر است. سازمان باید نگرش جامع و كل نگر داشته باشد و این نگرش را در عملكرد محدود خود به كار گیرد. سازمان های بزرگ بین المللی باید بتوانند به كمك CRM اطلاعات خود را با مشتریانی كه در محدوده جغرافیایی بزرگی پراكنده هستند، به اشتراك بگذارند. ممكن است سازمان هایی شعب متعددی در شهرهای مختلف داشته باشند، اما همواره باید به خاطر داشت كه مشتری در محدوده جغرافیایی محل سكونتش خرید را انجام می دهد.

همچنین باید به خاطر داشت كه در دنیای امروز، قدرت در حال انتقال از سازمان ها به سمت مصرف كننده نهایی است، یعنی هر چقدر هم كه برنامه CRM برای سازمان مناسب باشد، اما در نهایت مصرف كننده است كه باید كارایی و عملكرد برنامه شما را پذیرفته و از آن رضایت داشته باشد. این نكته به این معناست كه مصرف كننده از قدرت زیادی برای ایجاد تغییر در سازمان شما برخوردار خواهد بود.

اصل دوم:  CRM باید با اولویت های تجاری منطبق شود

با هر نوع تغییر در محیط خارجی سازمان ممكن است نیاز به حركت و تغییر در فرایندها و راهبرد درون سازمانی به وجود آید.

سازمان برای تغییر سریع، به زیرساخت های فناوری نیاز دارد. همان گونه كه برای یك مجموعه مبلمان، انعطاف پذیری برای تطبیق با فضاهای مختلف یك امتیاز محسوب می شود، برای سازمان ها نیز توانایی تغییر سریع فرایندها به كمك فناوری های انعطاف پذیر، یك امتیاز رقابتی محسوب می شود.

یك ساختار مناسب CRM باید امكان انتخاب ایجاد كند و برای اینكه برنامه CRM بتواند به قابلیت تغییر سریع و تطبیق با سایر راهبردها و نیازهای مشتری دست پیدا كند، باید دارای معماری و ساختار پایه متناسب باشد.

از سوی دیگر برای اینكه سازمان بتواند انتخاب و رقابت كند، باید انعطاف پذیر باشد. خدمات به مشتری كلیدی ترین عاملی است كه تفاوت بین سازمان ها را ایجاد می كند. خدمات عالی به مشتری نیازمند یك برنامه CRM سریع و انعطاف پذیر است.

اصل سوم:  CRM منافع قابل اندازه گیری به وجود می آورد

اگر سازمان توانایی لازم برای جمع آوری اطلاعات صحیح را نداشته باشد، شناسایی معیارهایی مانند نرخ بازگشت سرمایه، به هدفی متحرك تبدیل خواهد شد كه دستیابی به آن چندان ساده نیست.

اگر معیارهای كمی برای CRM تعریف نشود، امكان ارایه تحلیل های كمی نیز وجود نخواهد داشت. پیش از اجرای برنامه CRM ، ابتدا باید معیارهای قابل اندازه گیری برای آن تعریف شود. برای این كار باید اطلاعات را به دقت بررسی كرده و در زمان طراحی سیستم، نیازهای اطلاعاتی و فرایندهای جمع آوری اطلاعات را تعریف كرد.

در این زمینه باید به این نكته توجه داشت كه بازاریابی به كمك فناوری های جدید، كارایی بازاریابی را افزایش خواهد داد. این افزایش كارایی نسبت به روش های سنتی بازاریابی با هزینه ای اندك انجام خواهد شد. CRM ارایه خدمات سریع تر و بهتر را تسهیل می كند، یعنی درآمد بیشتر با هزینه كمتر، ضمن اینكه با ارتقای سطح توقع مشتریان، نیاز به ارایه سریع تر خدمات نیز بیشتر احساس می شود.

اصل چهارم: قیمت و هزینه كل مالكیت را به دقت در نظر داشته باشید

در اغلب سازمان ها معمولاً یك دوره۳ ساله را برای اجرای CRM در نظر می گیرند و نتایج حاصل از اجرای آن نیز پس از راه اندازی قابل مشاهده خواهد بود. از سوی دیگر، بودجه همه سازمان ها محدود است و هزینه راه اندازی CRM هزینه ای نیست كه یك بار انجام شود. حدود۶۰ درصد سرمایه گذاری مورد نیاز CRM ، در سال اول انجام می شود و با توجه به عدم مشاهده نتایج قابل اندازه گیری، این سرمایه گذاری ریسك بزرگی به شمار می آید. بدین ترتیب در طول دوره اجرای CRM باید هزینه كل مالكیت به دقت زیرنظر باشد. بدین منظور باید چهارچوب شفافی برای اندازه گیری نتایج پروژه تعریف شود.

در این زمینه باید در نظر داشت كه اگر در یك سازمان بتوان برنامه CRM ویژه آن نوع سازمان را اجرا كرد، هزینه كل مالكیت كاهش خواهد یافت. یك برنامه CRM كه برای یك سازمان یا صنعت خاص طراحی شده است، حداقل۷۵ درصد نیازهای آن سازمان یا صنعت را برآورده می كند.

 اصل پنجم: تجارت شما منحصر به فرد است، پس معیارهای انتخاب نیز همین گونه هستند

CRM می تواند در هر سازمانی متفاوت از سازمان های دیگر باشد. به طور كلی سازمان ها به كمك CRM اطلاعات، افراد و فرایندها را دربخش هایی مانند فروش، بازاریابی و خدمات (كه با مشتری سر و كار دارند)، به یكدیگر مرتبط می كنند. اما توانایی های مورد نیاز هر سازمان برای پشتیبانی از جریان كار و اهداف تجاری، با سازمان های دیگر تفاوت دارد.

هر سازمان برای اندازه گیری موفقیت CRM معیارهایی را انتخاب می كند كه بیشترین ارتباط را با آن سازمان دارد. همچنین اولویت این معیارها توسط هر سازمان تعیین و متناسب با نیازهای آن انجام می شود. بنابراین تنها الگوبرداری از معیارهای سازمان های مشابه یا رقیب ممكن است سازمان را با نتایج غلط مواجه سازد.

دیگر مقالات توصیه شده :

چرا باید از CRMاستفاده کنیم ؟

10 خاصیت CRM که منجر به ایجاد حس وفاداری در مشتری می شود

داستان سه سنگ تراش در مشاوره  CRM

جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با ایمیل [e-mail] مکاتبه

 و یا با شماره ۰۹۱۹۱۴۰۵۵۲۸ تماس حاصل نمایید

حسن کاظمی

کپی این مطلب بدون ذکر لینک منبع مجاز نمی باشد.

 

10 خاصیت CRM که منجر به ایجاد حس وفاداری در مشتری می شود

 

در طی یک دهه اخیر با نرم افزار ها و راهکارهای  CRM مختلفی کار کردم اما رویکرد همه آنها و نگاهشان به مسئله مشتری یکسان نیست. برخی تاکید بر اتوماسیون فرایندهای فروش دارند و برخی بر حوزه بازاریابی و پیش بینی نیاز مشتری تمرکز دارند. معمولا ایجاد کنندگان نرم افزار این خط مشی را تعیین میکنند.  اما صرف نظر از حوزه های تخصصی ارائه دهندگان راهکارهای میدیریت ارتباط با مشتری،  CRM ها باید خصیصه های زیر را که تاثیر بسزایی در پرورش و حفظ حس وفاداری در مشتری دارند را شامل گردند :

1-     مدیریت سرنخ های تجاری : کاهش بازده و افت عملکرد فروش و سازمان اغلب پی آیند و در نتیجه افت اهداف چشم انداز و دور نمای مورد انتظار سازمان روی میدهد. با مدیریت سرنخهای تجاری، هر سرنخ بی درنگ به سمت کارشناس فروش مناسب هدایت می گردد علاوه بر این سرنخها قابل تعقیب در سرتاسر چرخه فروش از لحظه تماس اولیه تا قرارداد خدمات پس از فروش می باشند. این امر میزان توجه و پیگیری نیروی فروش را افزوده و مشتری حس می کند در کانون توجه سازمان قرار گرفته است.

 

2-     مدیریت بازخوردها و نظرات : با ثبت و ضبظ کلیه بازخورد های مشتری از تمام کانالهای ارتباطی، کارشناسان فروش به فهم و درک بهتری از نیازها، خواسته ها و الگوهای خرید مشتری و کسب دانش  و تجربه مشتری مداری بهینه ای نائل می گردند.

 

3-     مدیریت سفارش ها : زمانی که بیش از یک دپارتمان در مدیریت و پیگیری سفارش های مشتریان نقش داشته باشند، میزان خطاهای انسانی به علت ازدیاد وظایف مشترک، افزایش پیدا می کند. با وجود مدیریت سفارش ها پیشنهاد قیمت ها به راحتی به سفارش ها تبدیل و سرعت و دقت پیگیری سفارشهای مشتری به طور چشمگیری افزایش میابد.

 

4-     مدیریت قلمرو ها : با استفاده از مدیریت قلمروهای فروش، تیمهای فروش خود را از اینکه پا در کفش یک دیگر کنند  نجات دهید. مدیریت قلمرو ، سایت ها و قلمرو های فروش مختلف را ایجاد نموده و فرایندهای فروش را بر اساس قلمرو های مربوطه و گردش کار مخصوص هر کدام، مدیریت مینماید. این امر علاوه بر اینکه باعث سرعت بخشیدن به پیگیری مشتریان و عدم سردرگمی آنها میشود، حس رقابت سالم را در تیمهای فروش مختلف بر می انگیزاند.

 

5-     مدیریت پست الکترونیک : یقینا از روش های نتیجه بخش در برانگیختم خشم مشتری، عدم پاسخ گویی پست های الکترونیک وی است. امروزه مکاتبات ایمیلی برای ثبت شکایات، سوالات، پیشنهادات و بازخوردهای مشتریان و اطلاع رسانی آنها استفاده میگردد. خوشبختانه مدیریت پست های الکترونیک به عنوان شرح وقایع کامل بر اساس تاریخ در ارتباطات مشتریان و تعقیب روند ارتباطات ابزار کاملا مناسبیست.  بنابراین با استفاده از ابزار های جانبی مانند هشدارهای تنظیم شونده و تقویم کاری و ... به راحتی پیگیری و مدیریت ارتباطات مشتریان را از طریق مدیریت پست الکترونیک انجام دهید.

 

6-     مدیریت فعالیتها : وقتی بخواهید به همه مشتریانتان تسلط داشته باشید، به سادگی میتوان گفت که Outlook دیگر کارایی لازم را ندارد. به همین علت است که تمام راهکارهای  مدیریت ارتباط با مشتری شامل بخش مدیریت فعالیت برای ارائه یک دید کامل 360 درجه به کارشناسان فروش و بازاریابی و سرویس در باره مشتری ، میشوند. کارشناسان فروش میتوانند تمام اطلاعات مشتریان حقیقی و حقوقی را علاوه بر سابقه خرید های موفق و نا موفق آنها و ... ، از یک منظر واحد مشاهده کنند. کارشناسان در بخشهای گوناگون  به راحتی امکان رویت و پیگیری لیست وظایف محوله و انجام شده خود و همکارانشان را به تفکیک مشتری و موارد فروش مختلف  به دست می آورند

 

7-     مدیریت گزارش ها : از الگوهای ساده که توسط ویزاردهای روان و کاربر پسند ایجاد میشوند تا گزارشهایی پیچیده در قالب اسناد چند  ده صفحهه ای ، همگی توسط مدیریت گزارشات قابل نمایش به مدیران و کارشناسان مختلف سازمان می باشند. ابزار های گزارشگیری مدیریت ارتباط با مشتریان ، جزئیات اطلاعاتی کاملی درباره مشتریان، تحلیل روند فرصتهای تجاری و وضعیت سرنخ های تجاری و ... را که دید عمیق و بی نظیری در باره عملکرد سازمان و رفتار مشتری ارائه مکنند ، ه ساده ترین شکل ممکن در مقابل چشمانتان قرار می دهند.

 

8-     مدیریت فرصتهای تجاری :  کاری که نمیتوانید انجام دهید و سودی که نمیتوانید عاید سازمانتان کنید را قول ندهید. مدیریت فرصتهای تجاری و ابزار پیشبینی و احتمال سنجی، دید کاملی از احتمال به وقوع پیوستن سود و بازده های مالی آینده را ارائه مینماید. به این ترتیب به مشتریانتان با دقت و صحت بیشتری قول آماده سازی سفارشهایشان را می دهید.

 

9-     مدیریت کمپین های بازاریابی : از کجا میدانید که هزینه تبلیغات و کمپین های بازاریابی ، بر میگردد و برگشت سرمایه خود را تضمین میکنید ؟ چگونه تبلیغ میکنید سیل آسا یا هدفمند ؟ جمعیت های هدف را بر اساس چه تحلیلی انتخاب مینمایید ؟ چه تعداد از مشتریانتان تبلیغات بی ربط دریافت میکنند و چه تعداد اصلا تبلیغات مناسب را که برای آنها ساخته اید دریافت نمیکنند ؟  چگونه متوجه میشوید که خرید های مشترینتان بر اساس کدام تبلیغات تحت تاثیر قرار گرفته است ؟ ابزارهای مدیریت کمپینهای بازاریابی راهکارهای مدیریت ارتباط با مشتری کمک شایانی در نظارت بر روند تبلیغات و تحلیل نتایج آنها از ایمیل های ارسالی مستقیم به مشتریان گرفته تا نمایشگاه های و شوهای تجری و ... می نمایند و بدین ترتیب هر سرمایه گزاری تبلیغاتی هوشمندانه و هدفمند صورت میگیرد.

 

10- مدیریت دسترسی به اطلاعات آنلاین : مشتریان شما تا چه حد از روند کاری مراحل فروش و سرویس در ارتباط با خودشان مطلع هستند ؟ نحوه اطلاع رسانی شما به آنها چگونه است ؟ با ایجاد پرتال مشتریان و اطلاع ارسانی آنها از آنچه در حال حاظر در ارتباط با خرید و یا سرویس آنها در سازمانتان در حال جریان است، آنها را از اینکه با مراجعه به شما انتخاب درستی نموده اند، مطمئن کنید.

امکانات یادشده در این مطلب به طور عملیاتی و کاربردی در Microsoft Dynamics CRM وجود دارند.

 گاهی برای یافتن مشتری جدید ماه ها زمان صرف میشود اما برای از دست دادن یک مشتری راضی و وفادار حتی چند دقیقه هم فرصت زیادیست.

دیگر مقالات توصیه شده :

چرا باید از CRMاستفاده کنیم ؟

http://dynamics.blogfa.com/post/28

جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با ایمیل [e-mail] مکاتبه

 و یا با شماره ۰۹۱۹۱۴۰۵۵۲۸ تماس حاصل نمایید

حسن کاظمی

کپی این مطلب بدون ذکر لینک منبع مجاز نمی باشد.

 

 

چرا باید از CRMاستفاده کنیم ؟

چرا CRM ؟

امروزه هر کسی که  تجارت  خودش را دارد و یا مسئولیتی در قسمتهایی از جمله فروش ، بازاریابی و سرویس یک سازمان دارد حتما واژه CRM رو شنیده است، اما واقیعت اینه که کسی زیاد در موردش چیزی نمیدونه.

به طور آشکار مشتریان ستون فقرات هر Business هستند. CRM راهی برای سازماندهی، مدیریت و تعقیب مشتریان بلقوه و بلفعل در فرایند های تجاریست. برای انجام این کار یک نرم افزار خاص CRM مورد استفاده قرار میگیرد. که معمولا اطلاعات مشتری، سفارشها، سابقه تعاملات و پیش فاکتورها و پرداختی ها را در خود نگه می دارد.

استفاده صحیح از CRM یعنی تمام تعاملات و تراکنش هایی که با مشتری داشتید به شکلی که در راستای سودآوری جاری شود.

CRM یکی از پایه های اساسی تجارت امروزه که نقش مهمی در بازاریابی ایفا می کند که به اجرای دقیق business plan  و استراتژی های بازاریابی بر اساس تحلیل سابقه فروش کمک می کند. این یعنی اینکه هزینه و زمان  دیگر در راه اجرای campaign  هایی که اشتباه اجرا می شوند و  یا جمعیت اشتباهی رو مورد هدف قرار می دهند (اتفاقی که در خیلی از business ها می افتد.) هدر نمیرود . به همین شکل CRM کمک بزرگی در فروش محسوب میگردد و به کارشناسان و مدیران فروش جهت گیری مشتریان در فرآیند خرید و عادت های آنها را نشان میدهد و این یعنی فروش و سود بیشتر.

استفاده از CRM در هر تجارتی یک قدم در مسیر درست بخصوص اگر قبلا مشتریان خودشان را مدیریت نمی کردند. خوشبختانه ارائه کنندگان نرم افزار های CRM از پیچیدگی های پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتریان آگاهند و بنابراین نرم افزار های خیلی روان و یا به قول معروف Easy to Use را ایجاد کرده اند.

چه کسی باید از CRM استفاده کند؟

یک پاسخ صریح و معروف وجود داره که میگه هر شرکتی که مشتری داره باید از CRM استفاده کند. اما این یک1 پاسخ خیلی عامه

من اینجا به تجارتهایی اشاره میکنم که CRM بیشتر به کمکشان می آید

هر business که تیم فروش داره :  CRM بزرگترین کمک برای شناسایی عادتهای مشتریان و همراه کارشناسان فروش در فرایند فروش است.

هر تجارتی که هر نوعی از بازاریابی را دارد هنگام استفاده از CRM شرکتها از اطلاعات فروش و مشتریان برای طراحی و tune کردن کمپین های بازاریابی بهترین استفاده را می کنند. آمارها نشون میدهد که بازاریابی هدف دار بسیار سودآور تر از بازاریابی سیل آسا هست که در بسیاری از موارد نه تنها هزینه و زمان را هدر میدهد بلکه غیر کار آمد و بی فایده است.

هر تجارتی که پیش فاکتور و صورت حساب برای مشتری صادر میکند داشتن یک ابزار built-in که بخش جدا نشدنی از بدنه فرایند فروش است، برای صدور و بازنگری پیش فاکتورها و صورت حساب ها است میتواند واقعا کیفیت و سرعت فروش را بالا ببرد. همه چیز و همه سابقه ها در داخل یک برنامه جمع شده و نیاز به آدمهای مختلف و ارجاع فرایند به بخشهایی با برنامه های مختلف وجود ندارد.

هر تجارتی که می خواهد خودش را به عنوان یک اولویت به مشتریها عرضه کند.

 مشتریها دوست دارند که حس کنند یک تجارت به دنبال آنهاست و برای آنها ارزش قائل است. شناسایی یک مشتری هنگامیکه زنگ میزند یا یادآوری پیش از موعد سرویس دوره ای به یک مشتری و یا ارسال sms تبریک تولد و ... ممکنه از طرف یک شرکت کارهای ساده و پیش پا افتاده ای به نظر برسه اما از نظر مشتری کار ارزشمندی محسوب میشه و باعث وفا داری وی شده و  به این ترتیب میشه گفت

IF YOU HAVE CUSTOMER THEN YOU NEED CRM

چرا CRM باید جزو اهداف کوتاه مدت و بلند مدت در استراتژی های سازمان شما باشد ؟

لطفا سوالات زیر را از خود بپرسید و جوابتان را در برگه ای یادداشت کنید :

·         آیا مشتریان شما سرویسی که لایقش هستند را دریافت میکنند ؟

·         ملاک سنجش این لیاقت چیست ؟

·         آیا شما بهترین و بدترین مشتریانتان را میشناسید ؟

·         آیا بهترین مشتریان شما از تبلیغات مناسب برای آنها مطلع میگردند ؟

·         آیا تیم فروش شما بیشتر زمان خود را به انجام کارهای اداری و مدیریتی اختصاص میدهد تا به پیگیری فروش سرنخهای تجاری ؟

·         آیا کل سازمان کاملا هماهنگ و روان عمل میکنند ؟

·         آیا کارمندان شما به اطلاعات برتری بخش مورد نیازشان دسترسی دارند و از آنها استفاده میکنند ؟

·         آیا امکان طبقه بندی و اشتراک گذاری این اطلاعات در سازمانتان وجود دارد ؟

این سوالات به شما کمک میکنند تا به کاربرد CRM در سازمانتان پی ببرید

یک سیستم CRM  که به درستی پیاده شده است، تکنولوژی و متدولوژیی برای ارائه  یکپارچگی و هماهنگی بی نظیر هر قسمت در فرایندهای تجاری سازمانتان است که به ویژه با مشتری ارتباط بر قرار میکند. CRM مقوله مشتری را در سازمانتان در کانون توجه قرار میدهد و به اصطلاح  Customer Centric  میشوید. این اتفاق از طریق یکپارچه سازی افراد، فرایند ها و فناوری روی میدهد یعنی استفاده از فناوری برای کمک به افراد سازمان و مشتریان و ایجاد و استحکام روابط سود آور برنده برنده بیشتر.

اما CRM بیش از آنچه یک فناوری باشد از جنس استراتژیست، یک دید متمرکز تجاری برای فهم مشتری و پیش دستی کردن بر نیاز وی. پیش شناسایی مشتریان و تبدیل آنها به مشتریان بلقوه و فرصت های فروش و نهایتا پیش بینی سرویسهای دوره ای و خدمات پس از فروش، تماما عملیات CRM هستند.

معمولا صاحبان تجارت های گوناگون میپرسند که آیا CRM برای من مناسب است یا خیر؟!! شما در ابتدا باید بدانید که تجارت، شرکت یا سازمانتان چه میکند و این کار را چطور انجام میدهد. پیاده سازی CRM نتها از طریق نصب سرور و نرم افزار جدید روی نمیدهد. در خلال پیاده سازی باید فرایند های تجاریتان مورد تحلیل bottom-up  و top-down قرار گیرند زیرا که CRM به طور مهیجی تجارت شما را دستخوش تغییر میکند و حتی میتواند امکان فروش بلادرنگ و گزارش های پیش بینی درآمد واقع بینانه  را ارائه کرده و تبدیل به مزیت رقابتی سازمانتان گردد.
این اتفاقات به تنهایی و خود به خودی روی نمیدهند.
در نتیجه در پاسخ به این سوال که آیا شما به CRM احتیاج دارید یا خیر؟  باید بگویم اگر شما به سوالات بالا نگلاه میکنید و تصور میکنید که سازمان در این زمینه به تمام اهدافش نرسیده و یا به شکل کارآمد و موثری عمل نمیکند، آنگاه ما باید بیشتر با هم صحبت کنیم.

مزایای CRM

طبق نظر عمومی عمده ترین مزیت CRM، افزایش کارایی بخش فروش است. اما چطور ؟ اغلب از طریق صرفه جویی در زمان :

·          مدیریت فرایند های خودکار به جای تایپ کردن و پرکردن فرمهای مختلف و گزارشگیری های زمانبر

·         مشاهده گزارشهای دقیق لحظه ای و آنلاین تولید شده توسط سیستم به جای آماده سازی گزارشها توسط نیروی انسانی و صرف زمان جهت راستی آزمایی آنها

·         به اشتراک گذاری  اطلاعات  و دستیابی به اطلاعات در هر زمان و هرجایی که به آن نیاز دارید از طریق وب

·         ابزار جانبی و ماژولهای تجاری جهت یکپارچه سازی سیستمهای جزیره ای مثل حسابداری و انبارداری و...

·         مدیریت  ارتباطات و ایجاد هماهنگی و انسجام دقیق بین پرسنل فروش

·         ایجاد سرنخ های تجاری بیشتر و دقیقتر با احتمال وقوع بالاتر در زمان کمتر توسط سیستم

اما مدیران فروش نیز مزایای بسیاری را در استفاده از CRM بیان میکنند :

·         مدیران فروش بجای جمع آوری گزارشکارهای متفاوت از کارمندان و جدولبندی آنها تنها به مشاهده نمودارها و گزارشهای خلاصه ای می پردازند که ارزیابی عملکرد کارشناسان فروش و بازاریابی را به شکلی دقیق ارائه میکنند.

·         ابزار کنترلی مانند مقادیر موجود در انبار ها و گزارشهای تحلیلی خودکار که در دفعات به مراتب بیشتر و در بازه های زمانی کمتر ارائه میشوند. مدیری، را آسانتر و کم استرس تر می نمایند.

·         نمایش نتایج تکنیک های پیچیده آمارگیری  به شکل کاملا قابل فهم و کاربر پسند، اطلاعات درست را در زمان مناسب در اختیارتان قرار میدهد.

·         بررسی روند عملکرد کل بخش فروش و بازاریابی تحلیل رفتار متقابل مشتریان به این عملکرد در حضور رقبا

·         تعیین اهداف کمی و کیفی و ردگیری لحظه ای آنها

·         شناسایی پر فروشترین محصولات تحت شرایط خاص و سودآورترین مشتریان و ....

·         ردگیری کارآمدی تیم های فروش بر اساس معیارهای  کارایی از جمله : درآمد بر اساس کارشناس فروش، درآمد بر اساس منطقه و قلمرو فروش، میزان سود بر اساس مشتری و یا طبقه ای از مشتریان، تعداد و مدت تماس های تلفنی و یا کانالهای تعاملی و ارتباطی دیگر بر اساس بازه های زمانی مختلف، مدت زمان صرف شده برای کارهای مختلف در فروش و بازاریابی، هزینه ها بر اساس مشتری یا طبقه ای از مشتریان،  نسبت صورت حصابهای نقد شده به کمپین های تبلیغاتی و یا تماسهای بازاریابی، شمار مشتریان جدید اضافه شده بر اساس بازه های زمانی، در صد شکایات و یا رضایتمندی مشتریان، میزان کار آمدی استراتژی های بازاریابی، درصد پاسخ ها یه کمپین های تبلیغاتی و .....

مزیت های استراتژیک :

·         فهم ساختار اقتصادی و میزان سودمندی تجارتتان

·         شناسایی بخشبندی های بازار (مورد استفاده در تحقیقات بازار)

·         شناسایی بازار های هدف

·         تعیین راهبرد هایی در ایجاد و یا واردات محصولات جدید

·         شناسایی و فهم نقاط ضعف و قدرت سازمان و رقبا

·         کمک به تدوین استراتژی های بازاریابی و متغیرهایی از جمله محصول، قیمت ، تخفیف و ...

·         کمک به شناسایی و تععین آینده برند سازمانتان

·         تبدیل سازمان به یک سازمان Agile – چابک با کاهش زمان پاسخگویی مدیران و کارمندان

·         افزایش رضایتمندی مشتریان که منجر به وفاداری مشتری میگردد

·         افزایش حاشیه سود

 

اما در بخش سرویس نیز کمکهای فراوانی را میتوان از CRM گرفت. بخش سرویس از مهمترین قسمتهای یک سازمان در تامین رضایت مشتریان و همچنین صرفه جویی در هزینه های سربار و پس از فروش سازمان است که ایجاد تعادل بین این دو مقوله مهارت مدیریتی مدیران سرویس است که این توانمندی را در حضور CRM به راحتی کسب میکنند. کمک های CRM  در بخش  سرویس :

 

·         مدیریت سفارشهای سرویس

·         مدیریت قرارداد های سرویس وتعریف مفاد قراداد

·         مدیریت گارانتی و وارانتی

·         مدیریت ابزار و تجهیزات بخش سرویس

·         مدیریت SLA

·         مدیریت اختصاص و زمان بندی منابع تجهیزاتی و انسانی سرویس با بکارگیری تقویم سرویس

·         مدیریت پایگاه دانش (پرسش و پاسخ های متداول، راهنماهای کاربران نهایی و How To و مقالات سرویس)

·         مدیریت مرکز تماس و تیکتینگ Online  و Offline بخش سرویس

·         مدیریت فورس ماژور ها  و اولویت ها در بخش سرویس

 

 

پیاده سازی صحیح CRM سه تاثیر عمده مثبت دراز مدت دارد :

 

1-    کاهش هزینه ها

2-    افزایش در آمد فروش

3-    افزایش سهم بازار

 

 

آگاهی  قدرت است و CRM  این قدرت را به شما میدهد

CRM  کلید برتری  و متمایز کننده شما نسبت به دیگر شرکتها و سازمانهاست.

 

دیگر مقالات توصیه شده :

داستان سه سنگ تراش در مشاوره CRM

http://dynamics.blogfa.com/post/26

جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با ایمیل [e-mail] مکاتبه

 و یا با شماره ۰۹۱۹۱۴۰۵۵۲۸ تماس حاصل نمایید

با تشکر

کاظمی

کپی این مطلب بدون ذکر لینک منبع مجاز نمی باشد.

آموزش CRM مبحث Business Rules

Microsoft Dynamics CRM 2013 Business Rules

 

 در Microsoft Dynamics CRM 2013 یک قابلیت پر سر و صدای جدید  قرارداده شده که تا حد زیادی نیاز شما را در کد نویسی برای تغییراتی که بر اساس رویداد ها در سطح فرم نیاز دارید به شکلی ابتدایی رفع میکنه، تحت عنوان Business Rules

Business Rules بیشتر از جنس Customization است تا از جنس  Configuration

 

در این پست نگاهی اجمالی به این قابلیت جدید می اندازیم :

 

Business Rules روشی برای پیاده سازی منطق کاری یا business logic در سط فرم یا فرمهای یک Entity میباشد که برای فعال سازی آن نیاز به کدنویسی نیست. Business Rules برای موارد زیر استفاده میگردند :

نمایش پیغام های خطا
تنظیم مقادیر فیلد ها
اجباری کرد ن و یا اختیاری کردن فیلد ها (ستاره دار کردن فیلد)
تنظیم نمایش یا مخفی سازی فیلد ها
قفل (Read Only) و یا آزاد کردن فیلد ها

   چه نقش هایی برای ایجاد Business Rules  لازم است ؟

  •  Customisations: Read and Write
  •  Publisher: Read
  •  Solution: Read

 

 

آیا Business Rules هم باید Publish  شوند ؟

 

Business Rules ها نیاز به Publish  شدن ندارند و باید  Activate شوند مانند Workflow ها  و  Dialogها

 

چه نقشهایی برای فعالسازی Business Rules لازم است ؟

 

در تب Customization یک مجوز جدید اضافه گردیده است که به طور پیشفرض در نقش System Customizer فعال گردیده است.

 

نکته اینجاست که Business Rules را نمیتوان به طور مستقل توسط Solution ها به Organization های دیگر Transform کرد  برای اینکار باید Entity مربوطه را انتقال دهید.

 

برای استفاده باید در فرم روی فیلد دابل کلیک کنید و در field properties روی تب  Business Rules  بروید

تعریف Business Rules  سه مرحله دارد

Condition شرط وقوع را بیان میکند مانند آنچه در Workflow ها داریم

 

Action  اتفاقی است که بر اساس شرایط تنظیم شده روی میدهد :

به طور مثال :

 

هنگام ایجاد یا ویرایش یک Account اگر درآمد سالانه آن بیش از 500  هزار دلار باشد فیلد توضیحات قفل شئه و با متن خاصی پر میشود و پیغامی روی فیلد درآمد سالانه به کاربر نمایش داده میشود